La personalización en el marketing de servicios financieros consiste en responder y reconocer las necesidades de la audiencia, desde el seguro hasta la gestión de patrimonios y más. Según Deloitte, “La personalización se puede definir como adaptar los servicios según las afiliaciones de una persona, como las de un grupo social en particular, un nivel de ingresos o un segmento de personas con ideas afines, o gustos y aversiones personales”.
Los correos electrónicos de recordatorio, los correos electrónicos de seguimiento después de los eventos y la elección de contenido junto con las CTAs pueden personalizarse para ilustrar el compromiso de una empresa con sus clientes y su audiencia.
La personalización no es solo algo agradable de tener, los clientes esperan y exigen experiencias personalizadas con las marcas. De hecho, el Informe de Benchmark de Servicios Financieros de ON24 muestra que las reservas de reuniones impulsadas por experiencias personalizadas aumentaron 2,5 veces año tras año dentro de la industria, una tasa casi cinco veces mayor que el aumento del 30% observado en todos los sectores.
Beneficios de la personalización en los servicios financieros
Confianza del cliente
Enfatizar la personalización puede generar confianza en los clientes. Cuando las marcas incluyen contenido relevante que habla de los intereses y necesidades de la audiencia, significa que están prestando atención. Nuestro informe de referencia encontró que “cada visitante de una experiencia personalizada descargó un 53 % más de recursos año tras año”. Los miembros de la audiencia seguirán recurriendo a aquellas marcas que les proporcionen la información que necesitan.
Base de clientes/analistas educados
El contenido personalizado es imprescindible para los profesionales del marketing que buscan retener clientes. Según una encuesta de PwC a inversores de alto patrimonio neto, “las necesidades no satisfechas y el deseo de enfoques más personalizados son una de las principales razones por las que los clientes cambian a otros proveedores de gestión de activos”.
La base de clientes ahora incluye al consumidor educado; los consumidores quieren que los profesionales del marketing B2B conozcan y entiendan sus preferencias. De acuerdo con un Encuesta de Forbes, “El 70 % [de los clientes] dicen que es importante una experiencia personalizada en la que el empleado sepa quiénes son y su historial con la empresa (compras anteriores, patrones de compra, llamadas de soporte y más).”
Ejemplos de personalización en Finserv
Gestión de patrimonios
La personalización puede ayudar a los especialistas en marketing de la gestión de patrimonios a mejorar la experiencia de los clientes. Según el Informe Mundial de Riqueza 2024 de Capgemini, “El 56% de los gestores de relaciones afirman que sus empresas están utilizando los datos de interacción con los clientes para comprender la opinión del cliente”. El informe explica cómo una comprensión completa de los clientes dentro del sector de la gestión de patrimonios debe tener en cuenta aspectos como las elecciones de estilo de vida, las emociones, los objetivos de salud y los objetivos financieros a largo plazo.
Seguros
Los especialistas en marketing B2B dentro de la industria de los seguros pueden utilizar datos de primera parte para identificar los comportamientos y hábitos de un cliente, y luego ofrecer productos adecuados y relevantes. Y la inteligencia artificial puede ayudar; según un Informe de McKinsey, los bots de IA pueden ayudar a los especialistas en marketing a ofrecer «ofertas y comunicaciones hiperpersonalizadas» y ayudar con la incorporación de clientes.
Aplicaciones fintech
Las aplicaciones fintech personalizadas son otra forma en que los especialistas en marketing de servicios financieros pueden mejorar la experiencia del cliente. Pero no todos los especialistas en marketing han aprovechado al máximo la personalización. Por ejemplo, las aplicaciones bancarias que se centran en objetivos financieros a corto plazo están perdiendo de vista los hitos a largo plazo en los itinerarios de los usuarios.
¿Por qué la personalización en FinServ comienza con la estrategia de contenido?
Para ofrecer contenido personalizado, los especialistas en marketing de FinServ deben comenzar con una sólida estrategia de contenido. Una estrategia de contenido basada en seminarios web, creada con cuidado, puede ayudar a las organizaciones a:
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- Ampliar el alcance del contenido y los mensajes. El uso de la IA puede ayudar a los especialistas en marketing B2B a generar contenido reutilizable de manera más eficiente.
- Crear centros personalizados basados en el comportamiento pasado. Con más datos de primera mano, los especialistas en marketing B2B pueden asegurarse de que los centros de contenido incluyan material relevante para los intereses de la audiencia. Luego, pueden seguir fomentando su posición como una marca de confianza.
- Personalizar las CTAs y las ofertas. Las CTA personalizadas hablan al espectador como algo más que un simple botón de «Más información». Nuestro informe descubrió que las solicitudes de «contáctanos» vinculadas a experiencias personalizadas aumentaron un 19%, lo que demuestra que el contenido a medida está impulsando una mayor interacción directa y compromiso de ventas».
- Multiplique el impacto y impulse el pipeline. Cuando los especialistas en marketing hacen hincapié en la personalización, obtienen resultados impresionantes. El informe de referencia de ON24 descubrió que el tráfico web de páginas personalizadas aumentó un 40%, superando la tasa estándar de la industria del 28%.
Cómo puede ayudar ON24
Generar rápidamente nuevo contenido
La IA generativa puede ayudar a reutilizar los webinarios en contenido descargable como ebooks, blogs y transcripciones. Utilizar información sobre la interacción del público, los especialistas en marketing B2B pueden extraer fragmentos de video de seminarios web de toda una sesión y compartirlos con los espectadores.
Personalice a gran escala
ON24’s Motor de análisis y contenido impulsado por IA puede ayudar a los especialistas en marketing de servicios financieros B2B a personalizar el contenido a gran escala. Por ejemplo, los especialistas en marketing pueden crear segmentos de audiencia con CTA únicos, recursos de contenido relevantes y mensajes específicos de la cuenta con ACE.
Automatizar los conocimientos y tomar medidas
El Plataforma de compromiso inteligente de ON24 pueden ayudar a los especialistas en marketing a comprender los conocimientos sobre el comportamiento del público. Los momentos clave pueden identificar dónde los espectadores estaban más interesados o comprometidos durante un seminario web. Estos segmentos pueden reutilizarse en contenido adicional.
