Por qué es tan importante la personalización en los servicios financieros

La personalización en el marketing de servicios financieros consiste en responder y reconocer las necesidades del público, desde los seguros hasta la gestión de patrimonios, entre otros. Según Deloitte, "la personalización puede definirse como la adaptación de los servicios en función de las afiliaciones de una persona, como las de un determinado grupo social, nivel de ingresos o segmento de personas afines, o sus gustos y aversiones personales".

Los correos electrónicos recordatorios, los de seguimiento tras eventos y la elección de contenidos junto con las CTA pueden personalizarse para ilustrar el compromiso de una empresa con sus clientes y su público.

La personalización no es sólo un "nice-to-have", los clientes esperan y exigen experiencias personalizadas con las marcas. De hecho, el informe ON24 Financial Services Benchmarks muestra que las reservas de reuniones impulsadas por experiencias personalizadas aumentaron 2,5 veces año tras año en el sector, una tasa casi cinco veces mayor que el aumento del 30 % observado en todos los sectores.

Ventajas de la personalización en los servicios financieros

Confianza del cliente

Hacer hincapié en la personalización puede generar confianza en el cliente. Cuando las marcas incluyen contenido relevante que responde a los intereses y necesidades de la audiencia, significa que están prestando atención. Nuestro informe de puntos de referencia descubrió que "cada visitante de una experiencia personalizada descargó un 53% más de recursos año tras año". Los miembros de Audience seguirán acudiendo a aquellas marcas que les proporcionen la información que necesitan.

Una base de clientes/analistas bien formada

El contenido personalizado es imprescindible para los profesionales del marketing que desean retener a sus clientes. Según una encuesta a inversores HNW de PwC, "las necesidades insatisfechas y el deseo de enfoques más personalizados son una de las principales razones para que los clientes cambien a otros proveedores de gestión de activos."

La base de clientes incluye ahora al consumidor educado; los consumidores quieren que los profesionales del marketing B2B conozcan y comprendan sus preferencias. Según una encuesta de Forbes, "el 70% [de los clientes] afirma que es importante una experiencia personalizada en la que el empleado sepa quiénes son y su historial con la empresa (compras anteriores, patrones de compra, llamadas de asistencia y más)."

Ejemplos de personalización en Finserv

Gestión de patrimonios

La personalización puede ayudar a los gestores de patrimonios a mejorar la experiencia del cliente. Según el informe 2024 World Wealth Report de Capgemini, "el 56% de los gestores de relaciones afirman que sus empresas utilizan datos de interacción con el cliente para comprender su sentimiento." El informe explica cómo una comprensión completa de los clientes dentro del sector de la gestión de patrimonios debe tener en cuenta aspectos como las elecciones de estilo de vida, las emociones, los objetivos de salud y los objetivos financieros a largo plazo.

Seguros

Los profesionales del marketing B2B del sector de los seguros pueden utilizar datos de primera mano para identificar los comportamientos y hábitos de los clientes y ofrecerles productos adecuados y pertinentes. Y la inteligencia artificial puede ayudar; según un informe de McKinsey, los bots de IA pueden ayudar a los profesionales del marketing a ofrecer "ofertas y comunicaciones hiperpersonalizadas" y a facilitar la incorporación de los clientes.

Aplicaciones fintech

Las aplicaciones fintech personalizadas son otra forma de mejorar la experiencia del cliente. Pero no todos los vendedores han capitalizado plenamente la personalización. Por ejemplo, las aplicaciones bancarias que se centran en objetivos financieros a corto plazo no tienen en cuenta los hitos a largo plazo en el recorrido del usuario.

Por qué la personalización en el sector financiero empieza por la estrategia de contenidos

Para ofrecer contenidos personalizados, los profesionales del marketing de servicios financieros deben empezar con una estrategia de contenidos sólida. Una estrategia de contenidos basada en seminarios web y creada cuidadosamente puede ayudar a las organizaciones a:

• • Ampliar la difusión de contenidos y mensajes. La IA puede ayudar a los profesionales del marketing B2B a generar contenidos reutilizables de forma más eficiente.
  • Cree hubs personalizados basados en comportamientos anteriores. Con más datos de primera mano, los profesionales del marketing B2B pueden garantizar que los hubs de contenido incluyan material relevante para los intereses de la audiencia. De este modo, pueden seguir consolidando su posición como marca de confianza.
  • Personalice las CTA y las ofertas. Los CTA personalizados se dirigen al espectador como algo más que un simple botón de "Más información". Nuestro informe reveló que las solicitudes de "contacto" vinculadas a experiencias personalizadas aumentaron un 19%, lo que demuestra que el contenido adaptado está provocando un acercamiento más directo y una interacción ventas."
  • Multiplique el impacto e impulse la canalización. Cuando los profesionales del marketing hacen hincapié en la personalización, obtienen resultados impresionantes. El informe de referencia de ON24 reveló que el tráfico web procedente de páginas personalizadas aumentó un 40%, superando la tasa estándar del sector del 28%.

Cómo puede ayudar ON24

Generar rápidamente nuevos contenidos

La IA generativa puede ayudar a convertir los seminarios web en contenido descargable, como libros electrónicos, blogs y transcripciones. Gracias a la interacción la audiencia, los profesionales del marketing B2B pueden extraer clips de vídeo de seminarios web completos y compartirlos con los espectadores.

Personalizar a escala

El motor de contenidos y Analytics ON24 , basado en IA, puede ayudar a los profesionales del marketing B2B finserv a personalizar los contenidos a gran escala. Por ejemplo, los profesionales del marketing pueden crear segmentos de audiencia con CTA únicos, recursos de centros de contenido relevantes y mensajes específicos para cada cuenta con ACE.

Automatice la información y actúe

El sitio ON24 Intelligent Engagement Platform puede ayudar a los responsables de marketing a comprender mejor el comportamiento de la audiencia. Los Key Moments pueden identificar los momentos de mayor interés o participación de los espectadores durante un seminario web. Estos segmentos pueden reutilizarse en contenidos adicionales.