前年同期比でアドバイザーの指名が増加
ウェビナー登録者数は前年同期比で増加
出席者の増加（オンデマンド視聴を含む）
エデルマン・ファイナンシャル・エンジンのサービスを利用する新規顧客の増加
エデルマン・ファイナンシャル・エンジンズは、富裕層だけでなく、すべての米国人投資家が、個別化された包括的なファイナンシャル・プランニングと投資アドバイスを受ける資格があるという信念のもとに設立されました。今日、エデルマン・ファイナンシャル・エンジンズは、全米に180以上のプランナー・オフィスを持ち、110万人以上の顧客から2,000億ドル以上の資産運用を任されている、米国トップの独立系ファイナンシャル・プランニングおよび投資アドバイザーである。顧客サービスに対する同社のユニークなアプローチは、先進的な方法論と独自のテクノロジーに、専属のファイナンシャル・プランナーによるきめ細かなサービスを組み合わせたものである。ハイテクとハイタッチの強力な融合により、エデルマン・ファイナンシャル・エンジンズは、すべてのお客様にふさわしいパーソナル・プランと財務上の信頼をお届けします。
金融の世界は複雑だ。そして、退職貯蓄制度に関して言えば、ほとんどの組織は、従業員にアドバイスや教育を行い、さまざまな選択肢のニュアンスをすべて説明するのに必要な金融の専門知識を備えていない。これは従業員に混乱をもたらし、退職貯蓄プログラムへの参加を損なう可能性さえある。
エデルマン・ファイナンシャル・エンジンズは、インタラクティブでデータ豊富なウェビナー・シリーズを通じて従業員に退職貯蓄に関する継続的なガイダンスを提供することで、この財務情報のギャップを埋めています。米国人の3分の1が退職後のための貯蓄をしていない中、このような教育は、従業員に金融知識を身につけさせ、雇用主の労働力管理、そして最も重要なことですが、従業員の満足度を向上させ、長期的な財務目標の計画を支援する上で非常に貴重です。
エデルマン・ファイナンシャル・エンジンズは、退職貯蓄について一人でも多くの人に知ってもらうため、顧客企業の従業員向けにウェビナーやライブイベントを開催しています。これらのプログラムは、エデルマン・ファイナンシャル・エンジンズと顧客企業にとって相互に有益である。雇用主は従業員に退職に関するアドバイスを提供することができ、エデルマン・ファイナンシャル・エンジンズは従業員に退職に関するアドバイスを提供し、影響を与えることができる。ウェビナーと対面式イベントの1年分の結果を比較した結果、エデルマン・ファイナンシャル・エンジンズはウェビナーのROIが最も高いことを発見しました。
ウェビナーは、エデルマン・ファイナンシャル・エンジンズが従業員の聴衆の前に姿を現す方法として、すぐに重要な要素となりました。エデルマン・ファイナンシャル・エンジンズは、費用対効果に優れている一方で、ウェビナーは単にパワーポイントのプレゼンテーションを行うだけでなく、聴衆に情報を提供し、参加させ、影響を与える必要があることを知っていました。エデルマン・ファイナンシャル・エンジンズのチームは、誰をフォローアップして追加のファイナンシャル・アドバイザー・ミーティングを予約すべきかを知るために、オーディエンスに関する行動インテリジェンスを必要としていました。
視聴者のエンゲージメントを高めることが、Edelman Financial Enginesのウェビナープログラムの最優先事項でした。同社がON24®に切り替えたのはそのためです。ON24®は、エンドツーエンドでエンゲージメントを深め、聴衆にインタラクティブで魅力的な体験を提供すると同時に、マーケティングチームがリードを認定し、次のステップを決定するのに役立つ聴衆のインサイトを提供する唯一のプラットフォームです。エンゲージメント主導のウェビナープラットフォームを採用することで、Edelman Financial Enginesは、退職貯蓄教育プログラムが顧客により大きなインパクトを与え、顧客の成長を促進すると確信しました。
比類なきインタラクティブ性
エデルマン・ファイナンシャル・エンジンズは、大人が最もよく学ぶのは、講義を受け身で受けるのではなく、教育に積極的に参加するときであることを知っています。投票、アンケート、Q&Aなど、ON24ウェビナー内の双方向性機能は、視聴者自身の体験を管理する理想的な方法です。エデルマン・ファイナンシャル・エンジンズの視聴者は今、自分のニーズや条件に合った金融のプロとオンラインで会話しているような感覚を味わっています。同時に、エデルマン・ファイナンシャル・エンジンズは双方向性ツールを使用して、ウェビナー体験の随所にコールトゥアクションを埋め込み、たとえばウェビナー内に直接アポイントメント・スケジューラーを組み込むことで、すべてのイベントから即座に成果を得られるようにしています。
効率的なスケーラビリティ
ON24のシミュライブ機能により、Edelman Financial Enginesチームは、より多くのウェビナーを短時間で簡単に作成し、しかも多くの聴衆に届けることができます。Edelman Financial Enginesは、複数のウェビナーを一度に事前録画し、多くの視聴者に再生できるまとまったシリーズを作成します。これにより、Edelman Financial Enginesの社内リソースを最大限に活用し、プレゼンターと制作時間を効率化することができます。一連のウェビナーが完成すると、Edelman Financial Enginesは、顧客ベース全体で同じウェビナーコンテンツを再利用し、それぞれの聴衆にとって最も都合のよい時間にイベントを開催することができます。
シミュライブでは、エデルマン・ファイナンシャル・エンジンズはライブ・ウェビナーのリアルタイムの双方向性を維持できるため、エンゲージメントは高く維持され、聴衆は同じレベルの参加を得ることができます。また、エデルマン・ファイナンシャル・エンジンズは、シミュライブのイベントごとに、ウェビナーのルック＆フィールやCTA、視聴者向けのコンテンツを調整することができます。
コンテンツのリ・ジェネレーション
ライブウェビナーのエンゲージメントを向上させるだけでなく、ON24はEdelman Financial Enginesがウェビナーを追加キャンペーン用に再利用するのにも役立っています。ON24では、1時間のウェビナーを7～10分のビデオに分割しています。これらのラーニング・ヴィネットは、金融サービスの重要なトピックを消化しやすいかたまりにまとめ、企業のお客様が従業員への福利厚生として継続的な金融サービス教育を提供するのに役立ちます。エデルマン・ファイナンシャル・エンジンズの営業チームは、新規の見込み客を引き込み、自社のサービスをアピールするために、これらのビネットを使用しています。
カスタマイズ・ブランディング
ON24により、Edelman Financial Enginesは自社のブランディングでコンソールをカスタマイズすることができます。アイコノグラフィはEdelman Financial Enginesのブランディング戦略において重要な要素であり、ON24では独自のデザインをシームレスに組み込むことができます。これにより、プレゼンテーション、ウィジェット、コンソールの背景が、Edelman Financial Enginesの会社とブランドを示す1つのまとまったイメージになります。
Edelman Financial EnginesがON24に乗り換えたことは、同社の期待以上の成果を達成する上で大きく貢献しました。ウェビナーのプロモーション、コンテンツ、質を向上させることで、同社はウェビナー登録者数を75%増加させました。このウェビナー参加者の劇的な増加により、Edelman Financial Enginesのリーチが広がり、より多くの人々に教育とサービスを提供する機会が生まれました。
さらに、ウェビナーごとに質の高いエンゲージメントを提供することで、参加者がアドバイザーのアポイントメントを取るコンバージョン率が65%上昇しました。エデルマン・ファイナンシャル・エンジンズは、新規顧客数を48%増やし、最終的に運用資産を増加させるとともに、より多くの人々の最も重要な財務目標の達成を支援しました。
