Los comercializadores de servicios financieros están bajo presión para hacer más con menos. Los equipos más pequeños, los presupuestos más ajustados y las demandas de cumplimiento más estrictas dificultan la ejecución de campañas de alto rendimiento, y mucho menos la generación de clientes potenciales y ventas. Y con las distracciones digitales a solo un clic de distancia, es más difícil que nunca captar la atención, mantener al público interesado y recopilar datos de calidad para el seguimiento de ventas.
Muchos equipos de marketing en servicios financieros todavía están estancados con herramientas fragmentadas y flujos de trabajo manuales. Pasan horas administrando hojas de cálculo, moviendo datos entre plataformas o buscando informes de participación. Otros están intentando escalar seminarios web y eventos con recursos limitados y poca información sobre lo que realmente funciona.
Entonces, echemos un vistazo a tres formas en que los especialistas en marketing de servicios financieros están utilizando ON24 para resolver estos desafíos. También verá cómo los equipos de otras empresas de servicios financieros están obteniendo resultados mensurables al repensar su enfoque hacia la participación digital.
1. Mantener alto el compromiso
Para alcanzar y retener una audiencia más amplia, la participación es esencial. Los seminarios web y eventos virtuales interactivos y atractivos mantienen a las audiencias conectadas y regresando por más. En cambio, Recibe una gran cantidad de datos propios para que pueda identificar a los asistentes más comprometidos con la difusión de ventas, así como descubrir dónde se encuentran en su recorrido. Los datos de participación también le permiten saber qué contenido atrae a su audiencia y qué contenido no logra sus objetivos.
Como ejemplo de la vida real, la empresa de tecnología de servicios financieros, Praemium, quería ampliar su programa de seminarios web, incluido el programa de desarrollo profesional. Al cambiar a ON24, su equipo de marketing pudo crear experiencias fluidas e interactivas para sus clientes potenciales y clientes, utilizando una variedad de herramientas de participación y capacidades a pedido. Esto dio lugar a una Aumento de 4x en seminarios web realizados y un aumento del 55% en inscripciones.
2. Reducir los procesos manuales con automatización e integración
Praemium también se benefició de la automatización al agilizar su programa de certificación profesional. El equipo ahorró horas de tiempo que solía dedicar al procesamiento manual de certificaciones gracias a las capacidades de automatización de ON24.
Con equipos y presupuestos más reducidos, los especialistas en marketing de servicios financieros se benefician de la automatización y la integración. La automatización ahorra tiempo — permitiendo que su equipo se concentre más en la estrategia — mientras que la integración obtiene datos propios de sus seminarios web y eventos virtuales en su CRM y plataforma de automatización de marketing. El resultado es que las ventas pueden hacer un seguimiento rápido de aquellos asistentes que parecen estar listos para ser contactados, utilizando la forma en que los asistentes interactuaron para personalizar su comunicación.
Eso fue lo que dijo el equipo de marketing de Global X EFT En Australia lo hicieron. Utilizaron la integración de ON24 con Salesforce y Pardot para automatizar la carga de datos, eliminando la necesidad de descargarlos manualmente para luego tener que cargarlos en otro lugar. Su equipo de ventas ahora puede autogestionar datos de registro para campañas sin necesidad de involucrar al departamento de marketing.
La automatización también ayudó a agilizar su proceso de certificación. Según Stefania Dundas, directora de optimización de marketing de Global X:
“Es un beneficio doble. “Es un beneficio para el cliente, ya que puede obtener un certificado de manera oportuna, pero también es un beneficio para nuestro equipo en términos de eficiencia”.
3. Utilice la IA para impulsar la personalización
A estas alturas, los especialistas en marketing saben que la personalización tiene un impacto medible. sobre los resultados. Los datos de referencia de ON24 muestran que las empresas financieras se están beneficiando de la personalización, con experiencias personalizadas que generaron un aumento de 3 veces en las inscripciones a próximos seminarios web y de 2,5 veces en las reservas de reuniones por página respecto del año anterior.
Cuando los especialistas en marketing del Nasdaq incorporaron su programa de seminarios web internamente y la integración de ON24 les brindó los datos de participación que necesitaban para personalizar su alcance en función del contenido en el que los asistentes mostraban interés. También compartieron que tienen planes de utilizar ACE impulsado por IA de ON24 para promover su personalización.
Los comercializadores de servicios financieros también están adoptando el uso de IA más rápidamente que otros sectores. De hecho, en 2024 aumentaron el uso de IA para generar contenido promocional, como correos electrónicos, titulares de páginas de destino y publicaciones en redes sociales, 2,5 veces año tras año. Además de ahorrar tiempo en la creación de contenido, La IA también ayuda a los especialistas en marketing con los esfuerzos de personalización , ayudando a las empresas de servicios financieros no solo a llegar a un público más amplio, sino al público adecuado.
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