ダイナミック・ファンドがON24プラットフォームを通じて金融教育マシンを作る方法

1957年に設立されたダイナミック・ファンズは、ケベック州モントリオールの小さな投資クラブとしてスタートした。以来、同グループはカナダ国内外で最も知られた資産運用会社のひとつに成長した。ダイナミック・ファンズは、あらゆる主要セクター、地域、投資分野にまたがる包括的な商品とサービスを提供している。そのファイナンシャル・ソリューションには、オープン・エンドおよびクローズド・エンドの投資ファンド、手数料ベース、タックス・アドバンテージ、カスタマイズされた富裕層向けプログラムなどがある。

従来、Dynamic Fundsは、ファイナンシャル・アドバイザーとつながり、業界やポートフォリオの最新情報について教育する手段として、対面イベントに依存していた。Dynamic Fundsは、教育でリードし、業界をリードするリソースとして自社を位置づけることで、ファイナンシャル・アドバイザーを訪問させ、時間の経過とともに同社のポートフォリオ・マネージャーとの取引量を増やすことを想定していた。その理論は理にかなったものだったが、コンテンツが大陸全体からの訪問者とつながるようにするには、特別なデジタル要素が必要だった。

教育コンテンツが整ったことで、Dynamic Fundsはポートフォリオ・マネージャーを業界のオピニオン・リーダーとして位置づけることに重点を移した。Dynamic Fundsのイベントはアクセスしやすいため、来場したファイナンシャル・アドバイザーにとっては朗報だった。また、来訪者は同社のポートフォリオ・マネージャーと簡単に1対1でコミュニケーションを取ることができるようになった。Dynamic Fundsの専門知識は、来場者のスケジュールに合わせて突然利用できるようになったのだ。

最後に、Dynamic FundsはON24とともに、継続教育クレジットを発行するためのプラットフォームを設定した。すべてのファイナンシャル・アドバイザーは、その資格を維持するために一定量のクレジットを必要とします。ON24の自動テストとクレジット発行機能を使えば、ウェビナー中にCEクレジットを提供することは簡単でした。

• 営業活動のための洞察力の向上- ON24の高度な分析を使用することで、Dynamic Fundsは、訪問するファイナンシャル・アドバイザーが持つ興味や関心に簡単に対応することができます。この情報を武器に、Dynamic Fundsの営業チームはポートフォリオ、口座、関係を拡大することができます。
• オンデマンド・コンテンツを必須コンテンツに- ほとんどのファイナンシャル・アドバイザーは、ダイナミックファンズのコンテンツをライブではなくオンデマンドで視聴しています。つまり、より古く、関連性の高いコンテンツは、ファイナンシャル・アドバイザーに豊かな体験を提供しながら、より長い寿命を享受することができるのです。実際、Dynamic Fundsのウェビナー1回あたりのオンデマンド視聴回数は平均900回を超えています。