Ausgestellte Fortbildungspunkte
On-Demand-Aufrufe pro Webinar
Durchschnittliche Marketing-qualifizierte Leads pro Webinar
Mitarbeiter/innen: 500-1,000
Produkt: ON24 Webcast Elite
Anwendungsfall: Kunden- und Produktmarketing
Branche: Finanzdienstleistungen
Dynamic Funds wurde 1957 als kleiner Investmentclub in Montreal, Quebec, gegründet. Seitdem hat sich die Gruppe zu einer der anerkanntesten Vermögensverwaltungsgesellschaften in Kanada und darüber hinaus entwickelt. Dynamic Funds bietet eine umfassende Produkt- und Dienstleistungspalette an, die alle wichtigen Sektoren, geografischen Regionen und Anlagedisziplinen abdeckt. Zu den Finanzlösungen gehören offene und geschlossene Investmentfonds, gebührenbasierte, steuerbegünstigte und maßgeschneiderte Programme für vermögende Kunden.
Dynamic Funds, eine der bekanntesten kanadischen Vermögensverwaltungsgesellschaften, hat einen guten Ruf zu wahren. Um sein Motto "Investieren mit Beratung" zu untermauern, muss das Unternehmen bei den Finanzberatern Vertrauen schaffen. Das bedeutet, dass sie ihr Fachwissen unter Beweis stellen und zur Verfügung stellen müssen. Deshalb produziert das Unternehmen eine Reihe von Bildungsinhalten, Weiterbildungszertifikaten und Thought Leadership-Materialien für sein Publikum.
Traditionell verließ sich Dynamic Funds auf persönliche Veranstaltungen, um die Finanzberater über die neuesten Entwicklungen in der Branche und im Portfolio zu informieren. Dynamic Funds ging davon aus, dass die Finanzberater, die die Veranstaltungen besuchten, im Laufe der Zeit mehr Geschäfte mit den Portfoliomanagern des Unternehmens abschließen würden, wenn sie sich als erste Anlaufstelle in der Branche positionierten. Die Theorie war gut begründet, aber es brauchte ein zusätzliches digitales Element, damit die Inhalte bei den Besuchern aus dem ganzen Kontinent ankamen.
Die persönlichen Veranstaltungen von Dynamic Funds waren erfolgreich, aber nur gerade so. Für das Unternehmen war es schwierig, seine Botschaft kostengünstig zu verbreiten und den Wert des Unternehmens zu demonstrieren. Die Kosten für den Veranstaltungsort und die Reisekosten summierten sich. Die Anwesenheit der Finanzberater ging zurück und die Qualität der persönlichen Gespräche verschlechterte sich. Dynamic Funds überprüfte seine Strategie und beschloss, dass die physischen Veranstaltungen eine digitale Ergänzung brauchen.
Der Vermögensverwalter brauchte eine Lösung, die mit seinen Ambitionen mitwachsen konnte. Die Lösung musste Finanzberater/innen in kürzester Zeit weiterbilden können. Außerdem musste die Lösung aufzeichnen, welche Inhalte ein Finanzberater gesehen hat und welche nicht, was er zuvor bei der Firma angefragt hat und schließlich das Interesse des Besuchers an Dynamic Funds insgesamt messen.
"ON24 war der Schlüssel dazu, unser Bildungs-Webcast-Programm auf die nächste Stufe zu heben und uns dabei zu helfen, unsere Kunden zu beeindrucken.
Yasminka Marcus
Sr. Managerin, Redaktion und Bildungsprogramme
Dynamic Funds nutzte die ON24®-Plattform, um das Interesse von Finanzberatern an seinen digitalen Inhalten zu wecken. Das Unternehmen kuratierte Webinar-Inhalte zu Branchenthemen, die von Planungsgrundlagen bis zu Datenschutzpraktiken reichten. Außerdem bot es Veranstaltungen zu Insider-Themen an - alles Themen, die die Finanzberater/innen unbedingt wissen wollten.
Dynamic Funds nannte sein neu gegründetes Inhaltszentrum "The Education Zone". Die Education Zone bot Finanzberatern direkten Zugang zu einem umfangreichen Lehrplan an einem einzigen, leicht zugänglichen Ort. Nach anfänglichen Befürchtungen, das Publikum würde sich gegen die Umstellung von persönlichen auf digitale Veranstaltungen sträuben, stellte Dynamic Funds fest, dass sich die Finanzberater/innen schnell an das neue Lernformat gewöhnt hatten und es als sehr bequem empfanden.
Mit der Einführung der Bildungsinhalte verlagerte Dynamic Funds seinen Schwerpunkt darauf, seine Portfoliomanager als Vordenker der Branche zu positionieren. Dank der leicht zugänglichen Veranstaltungen von Dynamic Funds war dies eine gute Nachricht für die besuchenden Finanzberater. Es bedeutete auch, dass die Besucher/innen mit den Portfoliomanagern des Unternehmens in direkten Kontakt treten konnten. Das Fachwissen von Dynamic Funds stand den Besuchern plötzlich zur Verfügung, und zwar genau dann, wenn sie es brauchten, und passte sich ihren Zeitplänen an.
Schließlich hat Dynamic Funds mit ON24 seine Plattform so eingerichtet, dass sie Weiterbildungspunkte vergibt. Jeder Finanzberater braucht eine bestimmte Anzahl von Credits, um seinen Titel zu behalten. Mit den automatischen Prüf- und Anrechnungsfunktionen von ON24 war es für die Firma ein Leichtes, während ihrer Webinare Weiterbildungspunkte anzubieten.
Seit der Einführung der ON24-Plattform hat Dynamic Funds seine Position als Branchenführer für Finanzberater/innen gestärkt und eine digitale Strategie entwickelt, die seine persönlichen Veranstaltungen ergänzt und ausbaut:
