Crédits de formation continue délivrés
Vues à la demande par Webinaire
Nombre moyen de pistes qualifiées pour le marketing créées par Webinaire
Employés : 500-1,000
Produit : ON24 Webcast Elite
Cas d'utilisation : Marketing client et produit
Secteur d'activité : Services financiers
Fondé en 1957, Dynamic Funds a débuté en tant que petit club d'investissement à Montréal, au Québec. Depuis, le groupe est devenu l'une des sociétés de gestion d'actifs les plus reconnues au Canada et à l'étranger. Fonds Dynamiques offre une gamme complète de produits et de services couvrant tous les secteurs primaires, toutes les régions géographiques et toutes les disciplines d'investissement. Ses solutions financières comprennent des fonds de placement à capital variable et à capital fixe, des programmes à honoraires, des programmes fiscalement avantageux et des programmes personnalisés pour les personnes fortunées.
Fonds Dynamique, l'une des entreprises de placement d'actifs les plus reconnues au Canada, a une réputation à défendre. Pour soutenir sa devise, "Investir avec des conseils", l'entreprise doit établir la confiance avec les conseillers financiers. Cela signifie qu'il faut prouver et fournir une expertise, c'est pourquoi l'entreprise produit une gamme de contenus éducatifs, de certificats de formation continue et de matériel de leadership éclairé pour son public.
Traditionnellement, Dynamic Funds s'appuyait sur des événements en personne pour établir des liens avec les conseillers financiers et les informer sur les mises à jour de l'industrie et des portefeuilles. En jouant la carte de l'éducation et en se positionnant comme la ressource incontournable de l'industrie, Dynamic Funds supposait que les conseillers financiers en visite augmenteraient, avec le temps, le volume d'affaires réalisé avec les gestionnaires de portefeuille de la société. Sa théorie était bien fondée, mais elle nécessitait un élément numérique supplémentaire pour que son contenu soit en phase avec les visiteurs de tout le continent.
Les événements en personne de Dynamic Funds ont été couronnés de succès, mais à peine. Pour l'entreprise, les événements ont eu du mal à diffuser son message de façon abordable et à démontrer la valeur de l'entreprise. Les coûts des locaux et les frais de déplacement s'accumulaient. La participation des conseillers financiers a diminué et la qualité du temps passé en face à face s'est détériorée. Dynamic Funds a réévalué sa stratégie et a décidé que ses événements physiques avaient besoin d'un complément numérique.
La société de gestion d'actifs d'investissement avait besoin d'une solution capable de s'adapter à ses ambitions. La solution devait permettre d'éduquer les conseillers financiers en un clin d'œil. En outre, toute solution devait enregistrer le contenu qu'un conseiller financier en visite avait ou n'avait pas vu, ce qu'il avait demandé à la société auparavant et, enfin, mesurer l'intérêt du visiteur pour les Fonds Dynamiques dans leur ensemble.
"ON24 a joué un rôle clé pour faire passer notre programme de webdiffusion éducative au niveau supérieur, en nous aidant à passer à l'échelle supérieure et, en fin de compte, à impressionner nos clients."
Yasminka Marcus
Directrice principale des programmes éditoriaux et éducatifs
Dynamic Funds s'est tourné vers la plateforme ON24® pour susciter l'intérêt des conseillers financiers pour son contenu numérisé. L'entreprise a créé le contenu Webinaire en se basant sur des sujets de l'industrie allant des fondations de planification aux pratiques de protection de la vie privée. Elle a également organisé des événements sur des sujets d'initiés - tous des sujets dont les conseillers financiers raffolent.
Dynamic Funds a appelé son nouveau centre de contenu "The Education Zone". La Zone d'éducation offrait aux conseillers financiers un accès direct à un vaste programme d'études en un seul endroit facile d'accès. Craignant initialement que son public ne résiste au passage d'événements en personne à des événements numériques, Dynamic Funds a constaté que les conseillers financiers s'adaptaient rapidement au nouveau format d'apprentissage - lui attribuant d'excellentes notes en termes de commodité.
Une fois son contenu éducatif en place, Fonds Dynamique s'est concentré sur le positionnement de ses gestionnaires de portefeuille en tant que leaders d'opinion de l'industrie. C'était une excellente nouvelle pour les conseillers financiers en visite grâce aux événements faciles d'accès de Dynamic Funds. Cela signifiait également que les visiteurs pouvaient facilement communiquer en tête-à-tête avec les gestionnaires de portefeuille de la société. L'expertise de Dynamic Funds était soudain disponible pour son public, à leur heure et en tenant compte de leur emploi du temps.
Enfin, Dynamic Funds, avec ON24, a mis en place sa plateforme pour délivrer des crédits de formation continue. Chaque conseiller financier a besoin d'un certain nombre de crédits pour conserver son titre. Il a été facile pour l'entreprise d'offrir des crédits de formation continue pendant ses webinaires en utilisant les fonctionnalités de tests automatisés et d'émission de crédits d'ON24.
Depuis qu'elle a adopté la plateforme ON24, Dynamic Funds a renforcé sa position de leader du secteur pour les conseillers financiers, cimenté une stratégie numérique pour compléter et développer leurs événements en personne et :
