Aumento interanual de las citas con asesores
Aumento interanual de las inscripciones a seminarios web
Aumento de asistentes (incluye vistas a la carta)
Aumento de nuevos clientes que utilizan los servicios de Edelman Financial Engines
Empleados: ~1400
Producto: ON24 Webcast Elite
Casos prácticos: Generación de demanda, inscripción de socios
Industria: Servicios financieros
Edelman Financial Engines se fundó con la convicción de que todos los inversores estadounidenses -no sólo los ricos- merecen tener acceso a una planificación financiera y un asesoramiento de inversión personalizados y completos. En la actualidad, Edelman Financial Engines es el principal asesor independiente de planificación financiera e inversión de Estados Unidos, con más de 180 oficinas de planificación en todo el país y más de 1,1 millones de clientes que le han confiado la gestión de más de 200.000 millones de dólares en activos. El enfoque único de la empresa para atender a los clientes combina una metodología avanzada y tecnología propia con la atención de un planificador financiero personal dedicado. La situación y los objetivos de cada cliente son únicos, y la poderosa fusión de alta tecnología y alto contacto permite a Edelman Financial Engines ofrecer el plan personal y la confianza financiera que todos merecen.
El mundo financiero es complejo. Y, cuando se trata de planes de ahorro para la jubilación, la mayoría de las organizaciones simplemente no están equipadas con la experiencia financiera necesaria para asesorar y educar a los empleados y ayudarles a explicar todos los matices de las diferentes opciones. Esto crea confusión entre los empleados y puede incluso socavar su participación en un programa de ahorro para la jubilación.
Edelman Financial Engines llena este vacío de información financiera proporcionando orientación continua sobre el ahorro para la jubilación a los empleados a través de series de seminarios web interactivos y ricos en datos. Dado que un tercio de los estadounidenses no ahorra para la jubilación, esta formación tiene un valor incalculable para dotar a los empleados de conocimientos financieros, gestionar la mano de obra para el empleador y, lo que es más importante, mejorar la satisfacción de los empleados y ayudarles a planificar sus objetivos financieros a largo plazo.
En un esfuerzo por educar al mayor número posible de personas sobre el ahorro para la jubilación, Edelman Financial Engines organiza seminarios web y eventos en directo para los empleados de sus clientes empresariales. Estos programas son mutuamente beneficiosos para Edelman Financial Engines y las organizaciones a las que prestan sus servicios: las empresas pueden proporcionar a su plantilla acceso al asesoramiento en materia de jubilación, y Edelman Financial Engines puede llegar a los empleados e impactarles con sus ofertas de asesoramiento en materia de jubilación. Tras comparar los resultados de un año entre los seminarios web y los eventos presenciales, Edelman Financial Engines descubrió que los seminarios web tenían el mayor retorno de la inversión.
Los seminarios web se convirtieron rápidamente en un componente clave para la forma en que Edelman Financial Engines se dirige al público de empleados. Aunque rentables, Edelman Financial Engines sabía que sus seminarios web tenían que hacer algo más que ofrecer una presentación en PowerPoint, tenían que informar, implicar e influir en su audiencia. Y, esta influencia no podía limitarse a la experiencia del seminario web en sí, el equipo de Edelman Financial Engines necesitaba inteligencia conductual sobre su audiencia para saber con quién realizar un seguimiento y reservar una reunión adicional con un asesor financiero.
Impulsar la audiencia interacción era la prioridad número uno de Edelman Financial Engines para su programa de seminarios web. Por eso la empresa se pasó a ON24®: es la única plataforma que profundiza en interacción de principio a fin, ofreciendo a la audiencia una experiencia interactiva y convincente al tiempo que proporciona información a los asistentes para ayudar al equipo de marketing a cualificar a los clientes potenciales y determinar el siguiente paso. Al adoptar una plataforma de seminarios web basada en interacción, Edelman Financial Engines creyó que sus programas de educación sobre el ahorro para la jubilación tendrían un mayor impacto para sus clientes e impulsarían su crecimiento.
Interactividad sin igual
Edelman Financial Engines sabe que los adultos aprenden mejor cuando participan activamente en su educación que cuando son receptores pasivos de una conferencia. Las funciones de interactividad de los seminarios web de ON24, como sondeos, encuestas, preguntas y respuestas, entre otras, son una forma ideal de poner a la audiencia al mando de su propia experiencia. Los espectadores de Edelman Financial Engines sienten ahora que están manteniendo una conversación en línea con un profesional financiero más personalizada para sus necesidades y en sus propios términos. Al mismo tiempo, Edelman Financial Engines utiliza herramientas de interactividad para incrustar llamadas a la acción en toda la experiencia del seminario web, como la integración de un programador de citas directamente dentro del seminario web, para obtener resultados inmediatos de cada evento.
Escalabilidad eficiente
Gracias a las capacidades de simulación de ON24, el equipo de Edelman Financial Engines puede producir fácilmente un mayor número de seminarios web en menos tiempo y, aun así, llegar a un público más amplio. Edelman Financial Engines pregraba varios seminarios web a la vez, produciendo una serie cohesionada que puede repetirse con muchas audiencias. Esto maximiza los recursos internos de Edelman Financial Engines y racionaliza el tiempo de presentación y producción. Una vez completado un conjunto de seminarios web, Edelman Financial Engines puede reutilizar el mismo contenido de seminario web en toda su base de clientes y programar los eventos en el momento más conveniente para cada audiencia.
Dado que simulive permite a Edelman Financial Engines mantener la interactividad en tiempo real de un seminario web en directo, interacción se mantiene alta y la audiencia obtiene el mismo nivel de participación. Y con cada evento simulive, Edelman Financial Engines puede ajustar el aspecto del seminario web, las CTA y las ofertas para diferentes audiencias.
Re-generación de contenidos
Además de mejorar la interacción de sus seminarios web en directo, ON24 también ayuda a Edelman Financial Engines a reutilizar sus seminarios web para campañas adicionales. Con ON24, el equipo toma un único seminario web de una hora de duración y lo divide en varios vídeos de 7 a 10 minutos. Estas viñetas de aprendizaje descomponen los temas de los servicios financieros en trozos digeribles y ayudan a los clientes empresariales a ofrecer formación continua sobre servicios financieros como beneficio para sus empleados. Estas mismas viñetas son utilizadas por el equipo de ventas de Edelman Financial Engines para captar nuevos clientes potenciales y demostrar los servicios de su empresa.
Marca personalizada
ON24 permite a Edelman Financial Engines personalizar la consola con la marca de su propia empresa. La iconografía es un elemento importante dentro de la estrategia de marca de Edelman Financial Engines y ON24 le permite incorporar a la perfección sus propios diseños. Esto hace que la presentación, los widgets y el fondo de la consola sean una imagen cohesionada de la empresa y la marca Edelman Financial Engines.
El cambio de Edelman Financial Engines a ON24 contribuyó significativamente a la obtención de resultados que superaron las expectativas de la empresa. Al mejorar la promoción, el contenido y la calidad de sus seminarios web, la empresa atrae un 75% más de inscripciones a seminarios web. Este espectacular aumento de la asistencia a los seminarios web amplía el alcance de Edelman Financial Engines creando la oportunidad de educar y servir a más personas.
Después, al proporcionar interacción de mayor calidad dentro de cada seminario web, la tasa de conversión de asistentes que tomaban citas con asesores aumentó en un 65%. Los resultados positivos siguen multiplicándose en sentido descendente: Edelman Financial Engines aumentó su base de nuevos clientes en un 48%, incrementando en última instancia sus activos gestionados al tiempo que ayudaba a más personas a alcanzar sus objetivos financieros más importantes.
