Créditos de formación continua expedidos
Vistas a la carta por seminario web
Promedio de clientes potenciales cualificados para el marketing creados por seminario web
Empleados: 500-1,000
Producto: ON24 Webcast Elite
Caso práctico: Marketing de clientes y productos
Industria: Servicios financieros
Fundada en 1957, Dynamic Funds comenzó su andadura como un pequeño club de inversión en Montreal, Quebec. Desde entonces, el grupo ha crecido hasta convertirse en una de las empresas de gestión de activos más reconocidas de Canadá y de otros países. Dynamic Funds ofrece una amplia gama de productos y servicios que abarcan todos los sectores primarios, regiones geográficas y disciplinas de inversión. Sus soluciones financieras incluyen fondos de inversión abiertos y cerrados, programas basados en comisiones, con ventajas fiscales y personalizados para grandes patrimonios.
Dynamic Funds, una de las empresas de activos de inversión más reconocidas de Canadá, tiene una reputación que mantener. Para respaldar su lema, "Invertir con asesoramiento", la empresa debe establecer una relación de confianza con los asesores financieros. Esto significa demostrar y ofrecer conocimientos especializados, por lo que la empresa produce una serie de contenidos educativos, certificados de formación continua y material en líder intelectual para su público.
Tradicionalmente, Dynamic Funds confiaba en los eventos presenciales como forma de conectar y educar a los asesores financieros sobre las actualizaciones del sector y de las carteras. Al liderar con educación y posicionarse como el recurso del sector al que acudir, Dynamic Funds asumió que los asesores financieros visitantes aumentarían, con el tiempo, la cantidad de negocios realizados con los gestores de carteras de la empresa. Su teoría estaba bien razonada, pero requeriría un elemento digital adicional para que su contenido conectara con los visitantes de todo el continente.
Los eventos presenciales de Dynamic Funds tuvieron éxito, pero sólo eso. Para la empresa, los eventos tuvieron dificultades para ampliar su mensaje de forma asequible y demostrar el valor de la firma. Los costes del lugar y los gastos de viaje se acumulaban. La asistencia de los asesores financieros disminuyó y la calidad del tiempo cara a cara se deterioró. Dynamic Funds reevaluó su estrategia y decidió que sus eventos físicos necesitaban un complemento digital.
La empresa de activos de inversión necesitaba una solución capaz de escalar con sus ambiciones. La solución necesitaba educar a los asesores financieros en un momento. Además, cualquier solución necesitaba registrar qué contenido ha visto y qué no ha visto un asesor financiero visitante, qué han preguntado antes a la empresa y, por último, medir el interés del visitante por Dynamic Funds en general.
"ON24 ha sido clave para llevar nuestro programa de webcasts educativos al siguiente nivel, ayudándonos a escalar y, en última instancia, a impresionar a nuestros clientes".
Yasminka Marcus
Directora de Programas Editoriales y Educativos
Dynamic Funds recurrió a la plataforma ON24® para despertar el interés de los asesores financieros por sus contenidos digitalizados. La empresa comisarió el contenido de los seminarios web basándose en temas del sector que iban desde los fundamentos de la planificación hasta las prácticas de privacidad. También ofreció eventos sobre temas de información privilegiada, todos ellos temas que sus asesores financieros ansiaban.
Dynamic Funds llamó a su recién fundado centro de contenidos "La Zona de Educación". La Zona de Educación proporcionaba a los asesores financieros acceso directo a un amplio plan de estudios en un único lugar de fácil acceso. Inicialmente preocupados por que su público se resistiera al cambio de los eventos presenciales a los digitales, Dynamic Funds vio cómo los asesores financieros se adaptaban rápidamente al nuevo formato de aprendizaje, otorgándole una alta puntuación por su comodidad.
Con su contenido educativo en marcha, Dynamic Funds pasó a centrarse en posicionar a sus gestores de cartera como líderes de opinión del sector. Esto fue una gran noticia para los asesores financieros visitantes gracias a los eventos de fácil acceso de Dynamic Funds. También significaba que los visitantes tenían una fácil comunicación de tú a tú con los gestores de carteras de la empresa. De repente, la experiencia de Dynamic Funds estaba a disposición de su público en su tiempo y acomodándose a sus horarios.
Por último, Dynamic Funds, con ON24, configuró su plataforma para emitir créditos de formación continua. Cada asesor financiero necesita una determinada cantidad de créditos para mantener su designación. A la empresa le resultó fácil ofrecer créditos de formación continua durante sus seminarios web utilizando las funciones automatizadas de comprobación y emisión de créditos de ON24.
Desde que adoptó la plataforma ON24, Dynamic Funds ha reforzado su posición como líder del sector para asesores financieros, ha cimentado una estrategia digital para complementar y construir sobre sus eventos presenciales y:
