{"id":294333,"date":"2025-10-14T06:00:38","date_gmt":"2025-10-14T13:00:38","guid":{"rendered":"https:\/\/www.on24.com\/blog\/por-que-la-personalizacion-en-los-servicios-financieros-es-tan-importante\/"},"modified":"2026-02-05T08:32:59","modified_gmt":"2026-02-05T16:32:59","slug":"why-personalization-in-financial-services-is-so-important","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.on24.com\/es\/blog\/why-personalization-in-financial-services-is-so-important\/","title":{"rendered":"\u00bfPor qu\u00e9 la personalizaci\u00f3n en los servicios financieros es tan importante?"},"content":{"rendered":"

\"Puntos<\/a><\/p>\n

La personalizaci\u00f3n en el marketing de servicios financieros consiste en responder y reconocer las necesidades de la audiencia, desde el seguro hasta la gesti\u00f3n de patrimonios y m\u00e1s. Seg\u00fan Deloitte<\/a>, \u201cLa personalizaci\u00f3n se puede definir como adaptar los servicios seg\u00fan las afiliaciones de una persona, como las de un grupo social en particular, un nivel de ingresos o un segmento de personas con ideas afines, o gustos y aversiones personales\u201d.<\/p>\n

Los correos electr\u00f3nicos de recordatorio, los correos electr\u00f3nicos de seguimiento despu\u00e9s de los eventos y la elecci\u00f3n de contenido junto con las CTAs pueden personalizarse para ilustrar el compromiso de una empresa con sus clientes y su audiencia.<\/p>\n

La personalizaci\u00f3n no es solo algo agradable de tener, los clientes esperan y exigen experiencias personalizadas con las marcas. De hecho, el Informe de Benchmark de Servicios Financieros de ON24<\/a> muestra que las reservas de reuniones impulsadas por experiencias personalizadas aumentaron 2,5 veces a\u00f1o tras a\u00f1o dentro de la industria, una tasa casi cinco veces mayor que el aumento del 30% observado en todos los sectores.<\/p>\n

Beneficios de la personalizaci\u00f3n en los servicios financieros<\/h2>\n

\"Hombre<\/p>\n

Confianza del cliente<\/h3>\n

Enfatizar la personalizaci\u00f3n puede generar confianza en los clientes. Cuando las marcas incluyen contenido relevante que habla de los intereses y necesidades de la audiencia, significa que est\u00e1n prestando atenci\u00f3n. Nuestro informe de referencia encontr\u00f3 que \u201ccada visitante de una experiencia personalizada descarg\u00f3 un 53 % m\u00e1s de recursos a\u00f1o tras a\u00f1o\u201d. Los miembros de la audiencia seguir\u00e1n recurriendo a aquellas marcas que les proporcionen la informaci\u00f3n que necesitan.<\/p>\n

\"Puntos<\/a><\/p>\n

Base de clientes\/analistas educados<\/h3>\n

El contenido personalizado es imprescindible para los profesionales del marketing que buscan retener clientes. Seg\u00fan una encuesta de PwC a inversores de alto patrimonio neto<\/a>, \u201clas necesidades no satisfechas y el deseo de enfoques m\u00e1s personalizados son una de las principales razones por las que los clientes cambian a otros proveedores de gesti\u00f3n de activos\u201d.<\/p>\n

La base de clientes ahora incluye al consumidor educado; los consumidores quieren que los profesionales del marketing B2B conozcan y entiendan sus preferencias. De acuerdo con un Encuesta de Forbes<\/a>, \u201cEl 70 % [de los clientes] dicen que es importante una experiencia personalizada en la que el empleado sepa qui\u00e9nes son y su historial con la empresa (compras anteriores, patrones de compra, llamadas de soporte y m\u00e1s).\u201d<\/p>\n

Ejemplos de personalizaci\u00f3n en Finserv<\/h2>\n

\"Mujer<\/p>\n

Gesti\u00f3n de patrimonios<\/h3>\n

La personalizaci\u00f3n puede ayudar a los especialistas en marketing de la gesti\u00f3n de patrimonios a mejorar la experiencia de los clientes. Seg\u00fan el Informe Mundial de Riqueza 2024 de Capgemini<\/a>, \u201cEl 56% de los gestores de relaciones afirman que sus empresas est\u00e1n utilizando los datos de interacci\u00f3n con los clientes para comprender la opini\u00f3n del cliente\u201d. El informe explica c\u00f3mo una comprensi\u00f3n completa de los clientes dentro del sector de la gesti\u00f3n de patrimonios debe tener en cuenta aspectos como las elecciones de estilo de vida, las emociones, los objetivos de salud y los objetivos financieros a largo plazo.<\/p>\n

Seguros<\/h3>\n

Los especialistas en marketing B2B dentro de la industria de los seguros pueden utilizar datos de primera parte para identificar los comportamientos y h\u00e1bitos de un cliente, y luego ofrecer productos adecuados y relevantes. Y la inteligencia artificial puede ayudar; seg\u00fan un Informe de McKinsey<\/a>, los bots de IA pueden ayudar a los especialistas en marketing a ofrecer \u00abofertas y comunicaciones hiperpersonalizadas\u00bb y ayudar con la incorporaci\u00f3n de clientes.<\/p>\n

Aplicaciones fintech<\/h3>\n

Las aplicaciones fintech personalizadas son otra forma en que los especialistas en marketing de servicios financieros pueden mejorar la experiencia del cliente. Pero no todos los especialistas en marketing han aprovechado al m\u00e1ximo la personalizaci\u00f3n. Por ejemplo, las aplicaciones bancarias que se centran en objetivos financieros a corto plazo<\/a> est\u00e1n perdiendo de vista los hitos a largo plazo en los itinerarios de los usuarios.<\/p>\n

\u00bfPor qu\u00e9 la personalizaci\u00f3n en FinServ comienza con la estrategia de contenido?<\/h2>\n

\"Mujer<\/p>\n

Para ofrecer contenido personalizado, los especialistas en marketing de FinServ deben comenzar con una s\u00f3lida estrategia de contenido. Una estrategia de contenido basada en seminarios web, creada con cuidado, puede ayudar a las organizaciones a:<\/p>\n